菜鸟和顺丰市场占有率（新增长点顺丰极兔）

最近顺丰针对东南亚市场的动作越来越大。顺丰速运官网发布消息称，自2022年10月10日起，顺丰速运国际电商专递正式开通寄往新马泰的服务。凭借特惠价格，不收取燃油附加费，一票即可选择上门收件或于顺丰香港超百自营网点自寄，低价值商品还可享免税寄送。客户可使用预付或月结方式寄送重量30公斤内的包裹到新加坡、马来西亚及泰国，更可选择于当地超千个自提点取件。

（相关费用，1港元≈0.91人民币）

巧的是，同样在10月10日，极兔国际正式推出东南亚干线陆运，现开通三条产品线路，包括中越一般贸易整车运输、中越一般贸易零担/散拼运输、东南亚电商小包整车。极兔国际干线业务包含空运、海运、铁路、多式联运以及报关清关等增值服务。

与同行相比，从印尼市场起家的极兔在东南亚已经拥有了雄厚的基础，如今包括顺丰在内，菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通等都争夺东南亚市场，在极兔的“老家”，中国物流巨头的鏖战才刚刚开始。

为什么选择东南亚？

东南亚有两个特点：人口基数大，超6亿；人口结构年轻化，占据消费主体，比如印尼、马来西亚、菲律宾、越南四国35岁以下人口占比超50%。根据谷歌、淡马锡等联合报告，东南亚电商经济规模在2021年已经达到1200亿美元，年均复合率超过60%，预计到2025年，当地电商经济规模将突破2300亿美元，实现翻倍式增长。电商与快递密不可分，快递业迎来快速发展。

据招商证券测算，2025年东南亚地区本土快递市场规模将超410亿美元，折合人民币接近2700亿元，电商快递包裹量超过200亿票。

同时中国制造业不断出海东南亚，尤其是科技产品、汽车零部件、装备制造、服饰等行业发展迅速，据统计2022年仅东南亚航空快递每月货量将会突破1000吨以上。

东南亚物流发展受到以下痛点影响：市场碎片化，各国地理环境复杂；物流基础设备建设不完备，依赖人工操作；物流成本处于一个较高的水平；物流时效仍需提高；货到付款方式占比高；海关规定复杂等。

随着今年年初RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）正式生效，国内跨境电商行业迎来巨大的机遇，尤其是东南亚市场将更为广阔。目前，东南亚地区还未形成绝对的快递物流龙头，各国本土物流公司竞争力相对较弱，且市占率相对较低，这些都为拥有丰富电商快递运营经验的中国物流巨头带来了“掘金”机遇。对于这些巨头来说，国际业务布局的深化是个更大的棋局，已成为拉动营收的强劲动力，他们绝不会放过东南亚这么大的增长市场。当然，由于涉及自建仓库、嵌入配送体系、搭建供应链等等，他们的步伐也越来越“重”。

回溯“前辈”极兔在东南亚的崛起

当年极兔在东南亚的发展如同按下了加速键：

2015年8月20日，J&T Express品牌在印尼正式诞生；

2016年8月，J&T Express与印尼几大主要电子商务平台展开全面合作；

2017年11月，极兔成为印尼排名第二的快递公司，J&T Express越南、马来西亚成立；

2018年4月，J&T Express菲律宾、泰国成立；

2019年1月，J&T Express菲律宾首批网点全部建设完成，覆盖菲律宾全境。

2020年3月，极兔速递中国起网，在进入中国之前，极兔速递已在东南亚市场做到了总单量第二，印尼单日量第一。当时的东南亚正处于电商风口，借势Shopee、Lazada、Tokopedia等电商网站，极兔实现了飞速发展。

极兔在海外复制的能力与速度极强，比如2018年进入泰国市场，一年时间，泰国J&T Express在泰国77个省份开设了300多家网点，于2019年增设了100多家网点，其中一半是自营企业，一半是特许经营店。

当年极兔带着国内先进的快递业经营模式，对东南亚当地传统快递物流企业实现了降维冲击。极兔是东南亚第一家切入电商快递领域的专业快递物流公司，为当地快递物流行业带来了众多第一次：首次在东南亚引入了全套智能分拣系统、首次在东南亚推动建立区域转运 片区集散 网点收派的形式、首家在东南亚实现365全年业务无休等等。

极兔一直很重视本地化服务，以越南为例，为满足当地的寄递需求，极兔速递在提供J&T Standard Express（极兔标快）和J&T Fast（极兔特快）等常规物流服务之外，还进一步推出J&T Super（极兔24小时达），J&T Fresh（极兔生鲜）和 J&T International（极兔国际物流）等其他专项服务。J&T Fresh是极兔速递在收获季节为越南各地的农产品售卖提供物流支持，具体包括协助农户收成、运输农产品、指导农户打包快递，以及使用电商平台卖货等，充分展现了极兔速递利用全球专长满足当地市场需求。

顺丰：将东南亚作为首要目标，嘉里物流是“王牌”

早在2010年，顺丰就开始着手东南亚物流市场的布局，先是在新加坡设立营业网点，覆盖新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域。接下来几年，顺丰的国际业务先后覆盖了马来西亚、印度等国家。2014年7月1日，顺丰国际电商事业部正式成立，主要负责顺丰未来的国家化布局以及海外业务的发展。2016年底，顺丰越南分公司以及胡志明分部成立。2017年4月，顺丰宣布泰国分公司以及曼谷分部成立。

顺丰大力提速开拓东南亚的关键节点，是2021年9月收购嘉里物流，嘉里物流成为顺丰的一张“王牌”。嘉里物流是东南亚市场最大的第三方物流企业之一。广发证券的一份报告显示，嘉里物流间接非全资附属公司Kerry Express目前是泰国最大的快递公司，日均处理量达到120万件，可覆盖泰国99.99%区域。嘉里物流还拥有广泛的国际货运代理网络。

收购完成后，嘉里物流在东南亚的影响力直接帮助顺丰锁定当地一部分市场，顺丰在泰国、越南的物流运营能力得到增强，顺丰东南亚快递网络的搭建不断加快，国际货代、清关等方面的资源与能力得到了有效补充。顺丰从主要利用东南亚当地的代理资源来完成本地配售，转向借助嘉里物流在东南亚成熟的本地配送网络，与嘉里物流共同打造东南亚的区域快递网络。

今年5月，顺丰国际对东南亚网络进行了升级，国际快递时效提升至2～4天，跨境电商时效提至4～7天，最高48小时高效送达。顺丰还时不时抛出东南亚寄递首单8.5折优惠券。

（图源：顺丰国际官方公众号）

今年8月，业内流出了一份顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”，这是一项针对东南亚销售专职人员的奖惩制度，主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务，意在提升销售人员的积极性。

不仅如此，顺丰还在泰国设立了KEXI（Kerry Express International）组织，顺丰控股董事长兼CEO王卫、国际电商快递事业部负责人何斌以及嘉里物流集团总裁马荣楷、东南亚快件总裁伍建恒为委员会成员。按照设立的规定，国际快递业务的重大规划及关键资源投入等，将由KEXI委员会讨论和决策。

从人员架构上可以看出，这是顺丰和嘉里物流在携手抢攻东南亚市场。业内专家认为，顺丰和嘉里物流推出了一整套的战略规划，试图在东南亚市场打造一个新的顺丰和嘉里物流，共同整合东南亚的快递物流市场。

8月底，顺丰在半年报中明确表示，顺丰的国际快递业务侧重东南亚市场。

①加强国际空网建设：加密新马泰东南亚流向的全货机定班航线至5～7班/周，新增深圳至河内、武汉至大阪、西安至大阪、西安至乌兰巴托等国际航线，完善国际快递空网布局。

②打造东南亚标杆产品：收件段优化揽收模式，升级客户智能下单体验；中转段整合中转链路，匹配最优时效运力；清关段强化自营清关能力，提升效率；配送段融合嘉里物流东南亚本土网络资源深耕细作，优化服务标准，通过稳定高效的环节管控，力争东南亚部分国家流向的快递时效追平国际头部快递水平。

③科技强化国际运营能力。

顺丰也多次表示，要协同嘉里物流，通过投资或合作的模式，把东南亚区域内的网络更快地建立起来，加快在东南亚的布局。顺丰国际 嘉里物流的合力效应正在逐渐凸显。

特别是针对东南亚流向，顺丰国际整合内外部资源，加密东南亚全货机班期，直飞新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家，为中国出海企业提供充足的运力和时效保障。提升运力的同时配合24小时高效清关，大幅缩短货物停留时间。

菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通各显神通

近年来电商巨头阿里、京东都在抢滩东南亚，相应的，菜鸟、京东物流也在东南亚得到快速发展。

• 菜鸟

近期，更多国内中小商家希望乘RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）“东风”出海东南亚，为此，菜鸟发挥干线侧资源优势，通过整合遍及东南亚的航空和海运干线、海外分拨中心和末端配送等物流要素，配合全程数字化的智慧物流管理系统，为出口商家提供头程、清关、“最后一公里”派送的一站式数字化物流解决方案。

目前，菜鸟及阿里东南亚旗舰电商平台Lazada的物流能力已经覆盖东南亚的六个国家，运营超40万平米的保税及非保税仓库，并且在海外本地有高质量末端网络，日均处理能力高达千万，通过复用阿里多年沉淀的智慧物流科技，为Lazada以及其他外部平台商家，提供从中国出海到东南亚本地的多场景全链路物流服务，更好地实现国货出海。

今年7月，菜鸟首条深圳-吉隆坡包机航线正式投入运营。这是菜鸟立足华南市场开通的深圳到东南亚首条全货机包机航线。该包机为波音全货机，载重20吨，每周执飞3班，从深圳宝安机场起飞后，4小时直达吉隆坡。目前，菜鸟每周8班包机分别从杭州和深圳出发直飞吉隆坡。该包机运载货物以电商件为主，落地后经菜鸟吉隆坡eHub（数字物流中枢）进行“秒级清关”和仓库分拨中转。出库后的商品平均在1～2天内即可送到马来西亚消费者手中。

菜鸟还为泰国头部快递公司闪电达，建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统。

• 京东物流

早在2015年京东就设立了京东印尼站，并且先后投资了印尼电商Tokopedia、越南电商平台Tiki，并与泰国零售集团Central Group成立电商合资公司JD Central。

2018年，京东物流在印尼上线“分钟级”配送服务，通过设立JD Hub，类似于国内的前置仓），消费者下单后在一个小时甚至十分钟就能收到包裹。为了缩短全球商品的“距离”，京东物流通过设立海外仓、开通跨境专线、智慧化多式联运等方式，不断将国内的物流优势，复制到海外。

近年来，京东国际持续加码在东南亚区域的零售和物流基础设施布局，完善海外仓建设，打造商贸绿色通道，先后在印度尼西亚和泰国落地电商平台，将自建物流模式和“211”时效复制到两国。通过在马来西亚和越南布局自营海外仓，将打通商品从东南亚发往美国、澳洲、中东等地的网络建设，以满足RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）实施以来不断增长的跨境物流需求。

8月31日，京东航空正式投入运营，规划是至2025年年底航空货运骨干网络覆盖国内主要城市，并辐射包括东南亚在内的主要国际航空货运市场。

• 百世

2018年，百世便着手布局东南亚仓储和快递网络，2019年先后于泰国、越南起网，2020年又拓展至马来西亚，新加坡和柬埔寨。2022年是百世“出海东南亚”的第5个年头，作为较早卡位东南亚市场的国内物流企业，百世已把经验复制到海外。

截至2021年12月末，百世在东南亚已经拥有了30个直营的快递分拨中心和1500个站点，各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。截至今年4月，百世在泰国每日峰值单量已经超过40万单，越南峰值单量超过67万单。7月，百世国际泰国分公司与泰国邮政配送有限公司签署谅解备忘录，双方同意共享泰国境内的派送网络及各类基础设施。

从2019年开展东南亚起网开始，百世在当地的市场份额一路走高，市占率稳步增长。根据百世集团的财报，在东南亚，百世国际今年一季度包裹量达3839万件，同比增长25%；其中，越南、马来西亚、新加坡的包裹量分别增长了67.7%、67.6%、72.0%。

（图源：百世集团官方公众号）

过去三年以来，百世在东南亚的包裹量复合增长率高达445%。截至2022年一季度末，百世在东南亚拥有30个自营快递分拨中心、1500多个站点。

百世集团副总裁王小青表示，大件业务是百世新的增长点，百世国际在泰国试点大件业务后，已正式全面上线的大件快递，最高可以提供门到门的100公斤的寄递服务。百世从快递入手，逐渐搭建海外仓，发力跨境快运等，目前已形成比较完备的供应链体系。

• 圆通

东南亚是圆通国际战略的核心市场之一，作为最早布局东南亚货运航线的中国航司，自2018年开通首条东南亚航线以来，圆通航空背靠杭州、南宁等基地，汇集长三角、珠三角两大出口货源地，航线网络不断覆盖包括曼谷、吉隆坡、新加坡、马尼拉等东南亚主要城市。圆通航空近年来深耕云南至南亚和东南亚市场，已经占据昆明机场国际货量的一半份额。

今年4月，圆通国际宣布在马尼拉开业起网，启动当地“门到门”的国内国际快递包裹服务，通过菲律宾境内的集运中心及上百家终端门店，可以为国内外跨境电商平台搭建起一张完备的东南亚物流网络。菲律宾圆通将以圆通航空开通的杭州、义乌、长沙、南宁等中国城市通往马尼拉的国际货运航线为有效支撑，在原有货代业务的基础上，整合仓、关、运、配等各环节能力，利用陆运、海运、空运多种运输方式，为中菲贸易客户提供信息流、商流、资金流、包裹流、关务流“五流合一”的国际供应链服务。

（图源：圆通速递官网）

7月，圆通国际与云南省国际班列贸易服务有限公司签署战略合作协议，双方将共同开发中国老挝铁路货运市场，探索跨境电商班列的运营和产品，并逐步辐射东南亚地区。

• 中通

今年9月，中通国际开通中国（昆明）至泰国（曼谷）鲜花冷链物流服务，这是中通国际继老挝、缅甸、柬埔寨之后在东南亚拓展冷链业务的第4个国家。同期，中通国际小程序上线中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地5条集运航空专线。8月，缅甸中通结合自身网络优势，进一步优化寄递服务，对本土件寄递服务全面提速，派送区域时效最快可次日达。

作者 | 郭嘉

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