常见的crm系统有哪些功能（crm系统的功能和特性）

如何杜绝员工飞单、走私单？

如何避免员工离职带走客户？

——点镜scrm企业微信管理系统

点击这里可观看视频讲解——【点镜视频观看】

在这篇文章中，我们将为您介绍crm系统的功能和特性，将crm系统实施到您的日常策略中，以及易于遵循的工作流程路线图。

crm系统的特性

让我们看看您在选择crm时需要注意哪些特性和功能。

可以自定义的简单直观的界面

用户不应被系统中不必要的元素分散注意力。如果您可以在不超过三个步骤的crm系统中执行目标操作，那就太好了。这不仅会显着降低那些对技术创新较慢的人的准入门槛，而且还可以最大限度地减少那些快速适应并“自动”履行职责的员工犯错的可能性。

管理安全性和区分数据访问的能力

当然，crm系统应该确保数据的安全性。因此，了解特定软件是否仅允许员工访问他们工作所需的信息非常重要。否则，一名员工的失误可能会导致贵公司的商业机密外泄。

crm系统的功能与特性

更新日志

如果数据不准确存在任何问题，系统管理员应该能够查看谁以及何时对文档进行了更改，以便复制事件的过程。因此，应用程序应该为以前版本的文档提供自动保存的可能性，以便在必要时可以恢复它们。

独立添加新功能的能力

crm系统的实施通常是一个相当漫长而复杂的过程。因此，如果它提供了添加新功能的能力，这将是一个显着的优势，可以确保您无需从第三方供应商处搜索软件或联系开发人员。

能够禁用额外的功能

根据我们列表中的第一个要求，冗余功能一点都不好。它往往会减慢员工的工作速度并使初学者迷失方向。因此，为了让您的所有员工都能舒适地工作，您的crm系统应该能够关闭使工作空间变得混乱的功能。因此，您的员工将只能看到他们需要工作的那些按钮和字段。

输入数据的质量控制

如果员工输入与现有数据重复的数据，或者与特定输入字段的有效参数不对应的数据（例如，数字而不是字母，反之亦然），crm系统需要通知他们这一点。这将消除crm系统中大部分条目不正确的情况。

确保系统与其他应用程序集成

我们都同意，直接从客户端管理系统的窗口发送电子邮件比单独的电子邮件更方便。同样，无需离开crm应用程序，无需在众多窗口之间切换，即可在社交网络上轻松编辑文档和发布企业新闻。因此，无论您未来 crm 的功能多么令人印象深刻，无论其导航多么直观，所有这些优势都被一个功能所抵消：缺乏与第三方解决方案的集成。

crm系统最重要的功能是什么？

您希望在crm系统中拥有某些功能。要求可能会因您的业务细节而异，但有些东西是通用的。在寻找最好的 crm 软件时，您必须考虑哪些功能是绝对必备的。

跟踪交互

这绝对是客户关系管理crm系统需要具备的最重要的功能。它是市场上94%的crm系统解决方案的标准配置。将您的记录存储在一个地方，以提供快速、高质量的客户支持和无缝的部门间互动。crm系统的今日页面可让您快速跟踪互动并扫描您的销售渠道、日历约会、任务、销售情报和社交信号，以掌握优先事项并更有效地工作。

文件存储

将文档附加到客户关系管理crm系统中的记录的能力可以显着加快工作流程。一些crm系统外部存储系统集成，而另一些则提供自己的内部存储文件夹。同样，crm系统与其他业务应用程序同步，以统一您和您团队的联系人记录。

crm系统的功能与特性

管道视图

能够查看销售管道中每个阶段的进度对于识别业务流程中的最薄弱环节并相应地进行优化非常有帮助。您已经联系了多少客户进入谈判阶段？有多少潜在客户最终成为您的客户？有没有交叉销售的机会？这些统计数据可帮助您了解需要重点改进的阶段。crm系统会自动将您团队的任务、事件和沟通与每笔交易联系起来，以确保每个人都与您的每个客户互动和机会保持一致。

与不同设备的集成

如果您希望crm系统作为一种有效的、无处不在的节省时间的工具，您的团队将需要能够从移动设备访问crm系统，将通过提供销售情报、客户信息和有关与会人员的详细档案来帮助您准备会议。通过我们的可视化管道管理器使用它来更有效地跟进和跟进。

与社交媒体的整合

社交媒体是营销和营销自动化最强大的渠道之一，直接从crm系统与客户互动的可能性肯定会派上用场。crm系统解决方案可在流行的社交网络中使用，以帮助您了解潜在客户、销售线索和联系信息。

用户友好的界面

找到一个易于使用和实施的crm系统解决方案非常重要。直观的设计和简单、整洁的界面将帮助您的员工更有效地工作。因此，他们将有更多时间与顶级潜在客户和销售线索互动。crm系统经过优化，因此您可以在任何地方工作，而无需登录单独的crm系统工具的压力和限制。

安全性强

您将处理有关许多客户的大量私人信息。企业可能发生的最糟糕的事情是客户详细信息的泄露。重建失去的信任比提前确保您的crm系统安全是一项艰巨的任务。

总结，对于crm系统，这边推荐使用点镜scrm，是基于企业微信官方端口的营销管理系统，能帮助企业最大化利用企业微信的营销功能，能够管控员工在微信上的工作轨迹 彻底杜绝员工飞单、私自收款、私删对话、私删客户、离职带走客户等潜在违规行为，保护企业客资的同时，提升企业营销能力。